Ogni mille anni, cento demoni chiamati "mamodo" giungono sulla Terra per sfidarsi e, attraverso una battaglia senza esclusione di colpi, decidere chi sarà il nuovo re del regno dei demoni, il Makai. Ogni mamodo, tuttavia, una volta sul nostro pianeta, è costretto a stringere una sorta d'alleanza con un essere umano che, fornendogli la propria energia del cuore, gli permetta di utilizzare appieno i suoi poteri. Simbolo di quest'alleanza, è un libro d'incantesimi che l'essere umano deve leggere affinchè il proprio mamodo possa usarli per sconfiggere gli avversari che gli si presenteranno di volta in volta. Qualora il libro dovesse essere bruciato, il mamodo tornerebbe nel Makai e perderebbe ogni diritto al trono.La serie si incentra su Kiyomaro Takamine (Kori nel manga), uno studente delle medie convinto di non aver bisogno di andare a scuola. Il padre allora, per cercare di farlo tornare sulla retta via, gli affida Zatch (originariamente Gash), un mamodo con le capacità del tuono.Trovandosi coinvolti nella guerra dei mamodo, Kiyo e Zatch scopriranno che alcuni di questi, come la piccola e dolce Kolulu, vengono costretti a combattere attraverso l'impianto di una personalità malvagia e incline alla violenza, mentre altri, come Zeno, sono naturalmente d'indole crudele, e desiderano vincere la battaglia solo per poter usufruire impunemente del potere che ne ricaverebbero.Ma non esistono solo i nemici. Kiyo e Zatch, infatti, troveranno presto degli amici fidati, come Tia, Kanchome e Umagon, intenzionati come loro ad impedire a qualsiasi mamodo malvagio di salire al trono.Inoltre Kiyo scopre man mano che il suo legame con Zatch diventa più intenso nel libro compaiono nuovi incantesimi, come il Fulmine Zaker, o lo Scudo Rashield.