In un prossimo futuro, la terra si prepara ad affrontare una nuova glaciazione, causando la morte di molte specie animali, tra cui i lupi; che oramai si sono ridotti in pochissimi esemplari. Quest'ultimi, hanno però sviluppato particolari poteri, infatti possono trasformarsi in esseri umani e confondersi così con la popolazione. Gli esseri umani, un paio di secoli prima, davano la caccia ai lupi perché venivano considerati un pericolo, e per questo vengono erroneamente considerati estinti, ma alcuni hanno trovato rifugio nella città Freeze City.
